虽然八月股指未能开门红，但沪港通的利好支持以及场外资金的不断进入，让八月依然可期。一般而言，月初表现较好的板块有望强者恒强。多家券商研究报告认为，八月份沪指有望上攻两千三，其中医药生物行业、农林牧渔和充换电全行业有望表现强于大盘。　　医药生物行业：

　　关注成长确定性个股

　　东方财富网数据显示，医药行业昨日资金净流入4.3亿元，名列板块资金流入第一。

　　齐鲁证券研究员陈景乐指出，在行业整体增速和药品招标进度放缓的背景下，医药行业特别是制药企业经历着半年报的考验。正值中报发布期，医药板块表现从前期的主题性炒作逐渐向基本面回归，前期涨幅较大的中小市值主题概念股如果没有基本面的支撑，或面临戴维斯双杀的风险。

　　陈景乐认为，在已披露业绩预告的107家公司中，有75家上市公司公告业绩预增，从上半年的业绩预告来看，化学原料药(如新华制药 、普洛药业 、金城医药 )、中药(如香雪制药 、以岭药业 )及医疗服务(如恒康医疗 、爱尔眼科 、和佳股份 )子板块增长较好。

　　陈景乐建议关注两条主线：一是具有品种优势、销售优势、资源整合能力的制药企业，如天士力 、恒瑞医药 、红日药业 、丽珠集团 、昆明制药等；二是诊疗方式、大数据时代产品和商业模式创新及民营资本进入医疗服务领域给医药和医疗行业带来的投资机会，相关标的涉及基因测序、细胞治疗、移动医疗、可穿戴医疗设备以及医疗服务类个股 。

　　上海证券分析师赵冰维建议从三条投资主线出发，关注三类企业：一是品牌中成药企业，如佛慈制药 、以岭药业；二是受益低价药目录的普药生产企业，如东北制药 ；三是医疗服务企业，如金陵药业。

　　农林牧渔：

　　畜禽产业链机会大

　　民族证券研究员刘晓峰指出，“火箭蛋”继续高位徘徊，“姜你军”开始冒头，2010年的场景“似乎”再次降临。但供给端冲击引发上述品种价格抬头，产生持续性影响的可能性不大。原奶价格继续下探，推荐关注天山生物 、西部牧业 。海珍价格继续低位，淡水产品稳中有升，建议关注通威股份。

　　齐鲁农业指出，8月农业核心投资逻辑及股票策略为，继续推荐畜禽产业链投资机会，并从6个方面进行展望。

　　齐鲁农业首推禽业股和饲料兽药龙头，当前仍建议加仓后周期、稳成长的疫苗和饲料股，其中饲料白马大北农 +新希望

　　、疫苗白马金宇+天康均可配置；二是3季度继续看涨畜禽养殖股，从市值空间来说，当前部分生猪龙头市值仍有向上拓展空间，但禽业股、饲料股、疫苗股可能风险收益比更高，因此更积极推荐。三是当前部分生猪龙头市值仍有向上拓展空间，但禽业股、饲料股、疫苗股可能风险收益比更高。四是种业反转预期下，继续重点推荐基本面有重大变化的隆平高科 。五是金宇集团作为兽药子行业甚至农业的首选品种用时间换空间将是大概率事件；六是大北农凭借行业领先的股权激励制度、裂变式的组织架构、不断创新的盈利模式都是保障公司中长期市场份额持续增长的核心优势所在，建议积极买入大北农。

　　电力设备行业：

　　充换电全行业受益

　　海通证券认为，对于充电汽车行业来说，充电桩是一个新增市场需求。根据国网规划，预计2020年前充换电设备总投资2000亿元，其中充换电设备投资400亿元。认为这一数字略有低估，2013年充换电建设行业总投资不到40亿元，预计涉及充换电设备投资10亿元左右，高成长前景已经浮现。尽管充换电设备行业仍有很多问题需要解决，但总体看，行业已经出现了实质性改变：标准趋于统一、建设主体增多、投资速度加快、受益企业广泛。海通证券给予充电设备行业“增持”评级。

　　海通证券继续看好充电设备公司，关注两类企业：一是技术实力强的国网系公司，如国电南瑞 、许继电气等；二是布局前瞻、为车企做车载充电机的企业，如万马股份等。

　　海通证券同时建议开始关注充换电网络运营类企业，原因如下：一是《通知》要求确定合理的充电服务费，充换电服务运营商未来盈利能力可以预期；二是能够建设充电桩的区域具有稀缺性，先进入者具有先发优势。看好已经进入充电网络运营的公司，如中国普天、特锐德等。

　　反弹行情进行时 8月掘金锁定三大主线 　7月，A股成功打响“翻身”行情。回顾火热的7月，市场人气爆棚，沪指重回2200点之上；个股方面，市场频频出现大量股票涨停潮。8连阳的强势让投资者对后市充满期待。那么，8月A股能否延续7月的强势，在具体操作上投资者又应该关注哪些板块个股的机会呢？

　　主线一

　　备战沪港通 蓝筹行情首选银行股

　　7月市场强势突破，在上涨途中风格转换尤为引人关注。在并购重组、国企改革、沪港通等政策改革激励下，蓝筹股打破沉寂，稳步上行。进入7月，国企改革将进一步加码，而沪港通也将进入测试阶段。在此之下，大盘蓝筹有望进一步发力。在蓝筹行情格局下，机构认为银行股仍是布局的首选。此外，国企改革也将是八月市场的重点。

　　中报添动力 银行股行情可期

　　自从今年3月确认底部后，银行股走势逐步回暖。进入7月，银行股更是成为行情的中流砥柱。7月21日以来，银行股全面飙涨，截至7月31日收盘，累计涨幅接近10%。在银行板块引领下，上证指数走出8连阳，涨势创下19个月来最大涨幅。作为A股权重最大的板块以及本轮行情的发起者，银行股能走多远将是8月行情的关键。

　　银行股此前的上涨主要源自沪港通预期，而下周上市银行上半年业绩将进入披露期，这无疑将为银行股带来新的动力。目前券商预期上市银行上半年业绩同比增速在11%以上，与一季度业绩差距不大。随着半年报披露趋近，券商对银行股的表现也倾向乐观。中金公司预计上市银行2014年上半年净利润增长12.1%；国泰君安的预计为11.6%；申银万国[微博]维持2014年上市银行净利润增长11.4%，同比下降1.4%；平安证券[微博]预计上半年将实现11%的净利润同比增长，并维持银行全年净利润增速11.2%的判断不变。

　　寻宝路径 机构推荐股价倒挂股

　　在多重利好的支撑下，银行股八月动力十足。“银行板块仍有20%以上涨幅，弹性大的银行可达30%以上，而且，就目前配置情况来看，不排除进一步上涨，绝对股价突破12年低点、创新高的可能。”7月29日，招商证券发布报告称。中金公司也预计，银行股仍有约10%-20%的拉升空间。

　　具体到选股来看，机构普遍认为A+H中股价倒挂的银行股有望继续展开估值修复行情。渤海证券指出，我们已全面上调金融行业投资评级，重点推荐交通银行、平安银行、华夏银行、宁波银行。此外，机构还建议投资者跟随机构的步伐。公开资料显示，二季度机构对银行股的增持居前的包括，加仓农业银行超过1.7亿股；加仓兴业银行超过1.46亿股；加仓招商银行、平安银行均超过5千万股。

　　主线二

　　国企改革加码 炒地图行情或再现

　　7月大盘表现亮眼，个股精彩纷呈。数据显示，共有25只个股累计涨幅已超过50%。其中，国企改革股受到资金的宠爱。分析师指出，随着国企改革从预期到现实，未来有望涌现更多的牛股。

　　国企改革诞生牛股

　　近期以央企改革、兵工集团改革为代表的国企改革概念股也成为市场的焦点。消息称，兵工集团要大力推进法律和政策框架下的“无禁区改革”，受此消息影响，中国兵器工业集团公司旗下的11家A股公司出现大幅异动，北方导航连续上扬，7月上涨了91.84%。

　　中成股份上涨91.12%，位列7月涨幅榜第七位。该股的上涨同样源于前期国务院国资委[微博]进行央企改革试点。国家开发投资公司旗下拥有国投电力、国投新集、国投中鲁、中纺投资、中成股份等5家A股上市公司涨幅居前。此外，航天科技、中粮地产、瑞泰科技等7月大涨个股均与国企改革有关。7月15日，中央企业开展“四项改革”试点，国家开发投资公司、中粮集团等六家中央企业纳入首批试点，相关上市公司闻风而动。

　　寻宝路径从预期到现实

　　展望八月，随着国企改革进入实质阶段，炒地图行情或再现。

　　分析人士指出，7月交通银行的国企改革引发关注，该股的破冰之旅意义重大，为日后的石油石化、电力、电信等领域的改革铺就了一条道路，而混合所有制不光能激发民资投资热情，盘活存量资金，更能提升国企效率，直至影响中长期业绩。此外，从7月来看，国资委[微博]公布首批央企改革试点名单，中粮集团、国投公司、国药集团等6家央企入围。国资委表示将真正做到改革落地、顶层设计与试点先行同步推进。此外，地方国企改革也陆续出炉。在此之下，新一轮的炒地图风暴有望再度袭来。

　　主线三

　　半年报寻宝

　　拥抱白马成长股

　　即将进入8月，上市公司中报进入密集发布期。随着经济走势企稳好转得以确认，上市公司的中报也愈发值得关注。分析师指出，8月上市公司将完成中报披露，仅在下周就有199家公司公布中报，其中83家业绩同比出现增长，投资者可关注其中白马成长股。

　　多股大股东中报前突击增持

　　随着中报即将进入密集披露阶段，市场对中报的关注开始升温。近期，部分上市公司在中报发布前获得增持，如华发股份、中弘股份等。分析人士认为，中报发布前被增持的公司或存在交易性机会。

　　公开资料显示，近期宁波银行、新黄浦、华发股份、中弘股份、克明面业等多家公司被股东增持。对于上市公司在敏感期到来之前的增持行为，业内人士指出，从一般意义上看，上市公司没有必要在中报发布前抢先买股，除非是业绩很好。“大股东、高管集中增持行为每每表示其对公司中期趋势的看好，毕竟这些股份也要锁定半年。”专家表示，“对于普通投资者来说，可以结合当前公司股价及基本面进行中期预判。”

　　据统计，下周将有199家公司公布中报，其中83家业绩同比出现增长，5家持平，仅有38家净利润下降。其中业绩增幅最大的公司为大庆华科，增长80倍，其次新乡化纤，增长29倍，四环生物和天茂集团增长超过10倍，业绩翻倍的共28家公司。

　　寻宝路径拥抱白马成长股

　　相比较年报，上市公司在中期送转并不多。因此，寻宝中报更多的还是从中关注白马成长股的机会。长江证券建议关注医药板块中的白马股。该机构近期发布的研报称，尽管上半年医药行业同比增速有所放缓，但随着行业环境好转和基数效应的影响，下半年医药行业增速将逐步抬升。走势上看，多数医药白马成长股调整比较充分，当前已是比较好的配置时点。分子行业来看，中药板块经过了长时间的低迷，随着沪港通、中医药立法、降价预期减弱等因素刺激，中药板块将迎来估值修复，8月将有20%以上的涨幅。我们长期坚定看好中医药板块，中医药是A股的战略性资产，建议重点配置如同仁堂、天士力、云南白药等相关标的。

　　此外，机构还建议投资者关注券商股的机会。从已经公布的业绩快报来看，中信证券、海通证券和广发证券中报业绩喜人，三家券商的营业收入分别为105.35亿元、67.15亿元、46.34亿元；同比增长了74.39%、18.50%、20.89%；净利润方面，三家券商分别实现了40.76亿元、28.79亿元、16.74亿元；同比增长93.18%、7.74%和23.00%，老牌券商依旧显示了不错的实力和良好的业绩回报。本报记者刘泰山

　　大盘展望

　　蓝筹股行情不改

　　大盘或冲高回落

　　7月21日起，A股揭竿而起，大盘指数节节走高。沪港通、国企改革等事件激发了市场的人气，并购重组、央企改革、军工类、新能源等相关个股表现抢眼。截至7月31日收盘，上证指数收于2201.56点，较6月30日收盘上涨153点，涨幅7.48%，成今年以来涨幅最大的月份。今年前六个月涨幅分别为：-3.92%、1.14%、-1.12%、-0.34%、0.63%和0.45%。经历了火热的7月，8月市场又将如何演绎呢？

　　蓝筹行情有望继续

　　7月市场风格转换引人关注，大盘蓝筹启动行情，带领指数节节攀升。展望8月，行情能否延续的关键在于蓝筹股能否持续上涨。

　　对此凯石投资分析师指出，宏观经济企稳得以印证，这将是反弹行情的稳定器及重要引擎。同时，从资金面来看，市场流动性相对宽裕，下半年“偏松”仍为主基调。在此之下，改革稳步深化，将进一步释放红利效应。一方面，国企改革获重大突破。本月中旬，国资委正式公布国资“四项改革”试点方案，内容包括中央企业改组国有资本投资公司试点；中央企业发展混合所有制。此外，沪港通业务渐行渐近。

　　沪指或冲高回落

　　7月，A股上演逼空行情，上证指数创出19个月来的涨幅纪录。在巨大的涨幅之下，市场对于牛市的憧憬再现。德邦证券分析师表示，报复性反弹或是滞后补涨的行情往往具有急促迅猛、可持续性差的特点，且容易出现冲高回落的走势。预期8月份上证指数的波动区间在2100-2300点，在月末绩差报表的集中冲击下，A股全月或呈先冲高后回调趋势。8月份配置策略维持“蓝筹+主题”的建议，蓝筹即代表着低估值修复的需求，主题的重点仍是国资改革影子股；行业主题继续看好新能源与智能汽车产业股以及军工电子等。(成都日报)

　　四基因铸就七月牛股 五板块八月跑马圈牛

　　牛股解码

　　在刚刚过去的7月份A股市场终于否极泰来，一举登上全球主要股市月度涨幅榜的首位，而在大盘指数急速上行的同时，个股表现同样异彩纷呈，特别是北特科技(603009)等月度牛股的表现更是令人艳羡，是什么因素推动北特科技等股的股价坐上火箭？在接下来的8月份又有哪些个股有望重现北特科技等股的辉煌？

　　No.1

　　北特科技

　　牛股基因：新股上市

　　七月涨幅：135.88%

　　新股上市后的疯狂已不可阻挡，“秒停秀”后连续走出数个涨停则是“标准配置”。7月18日上市的北特科技7月累计涨幅高达135.88%。

　　No.2

　　北方导航

　　牛股基因：军工整合

　　七月涨幅：91.84%

　　除了涨幅居前的6只次新股外，北方导航(600435)以91.84%的涨幅成为7月份最牛个股之一，由于沾上了军工概念且前期估值偏低，该股本周四盘中还创下四年新高。

　　No.3

　　中成股份

　　牛股基因：政策扶持

　　七月涨幅：91.12%

　　中成股份(000151)属国家开发投资公司旗下，受益于前期国务院国资委进行央企改革试点。股价自7月16日上涨，走出六个涨停，本周三盘中创三年来新高。

　　No.4

　　丹甫股份

　　牛股基因：并购重组

　　七月涨幅：86.97%

　　被台海核电借壳的丹甫股份(002366)7月份股价也一飞冲天。6月底公司复牌后连续走出9个涨停板，7月份累计上涨86.97%。

　　No.5

　　百圆裤业

　　牛股基因：并购重组

　　七月涨幅：86.59%

　　尽管中报预降50%，但不妨碍该股七月份连续收获七个涨停。7月17日，公司复牌公告，拟10.3亿元跨界收购电商企业，股价随后开启了一波涨停秀。

　　No.6

　　航天科技

　　牛股基因：军工整合

　　七月涨幅：65.94%

　　受军工行业改革推动，航天科技股价也应声上涨。据了解，航天科技集团通过两次注资，将公司打造成为国内航天电子(600879)领域的龙头。

　　No.7

　　中粮地产

　　牛股基因：政策扶持

　　七月涨幅：61.90%

　　作为中粮集团下属公司的中粮地产(000031)，受国家开发投资公司、中粮集团等六家中央企业纳入首批试点影响，在二级市场上受到资金热捧。

　　No.8

　　茂业物流

　　牛股基因：并购重组

　　七月涨幅：61.13%

　　溢价收购创世漫道的重组公告也开起了茂业物流(000889)的涨停之旅，7月25日后连续收5个涨停。

　　No.9

　　瑞泰科技

　　牛股基因：政策扶持

　　七月涨幅：59.80%

　　央企国资混合所有制经济试点的潜在利好推动个股上涨。7月中旬股价开始上扬，走出5个涨停。

　　No.10

　　罗平锌电

　　牛股基因：政策扶持

　　7月涨幅：58.89%

　　受有色金属的资源税改革推动，加之近期全球有色金属价格普遍上涨，罗平锌电(002114)股价7月劲涨58.89%。

　　牛股前瞻

　　看完了7月份10大牛股的强势表现，投资者在好生羡慕的同时也开始盘算如何能在8月份骑上牛股，业内人士认为，从近期市场表现以及历史同期的经验看，中报题材、重组并购、新股概念、政策刺激以及低估值蓝筹有可能成为孕育8月牛股的“牧场”。

　　中报题材

　　据本报数据中心统计，截至昨日沪深两市已有225家上市公司发布了2014年中报，相关上市公司在报告期内总计实现净利润254.19亿元，同比增长34.17%。不过相对于全体A股上市公司而言，8月份才是中报披露的重头戏，包括“四大行”、“两桶油”在内的2305家上市公司将集中在本月披露中报。

　　上海证券投资顾问黄昌全认为，虽然市场对中报题材的炒作自7月初便已启动，但8月份上市公司中报的密集披露必将引发市场对中报题材的重点关注，而从历史上看，中报题材股从来不会在8月份的牛股名单上缺席。就具体操作而言，投资者可以从以下三条主线介入中报题材股的炒作，首先是业绩超预期个股，比如业绩大幅向上修正的个股，或尚未发布业绩预告但一季度财务指标呈加速增长的周期性个股；其次是中报高转送股，由于中报高转送的密度远低于年报，因此中报高转送股很可能凸显“物以稀为贵”的价值；三是主营业务稳健，非经常性收入在净利润中所占比例较小但业绩持续增长的业绩实增股。

　　潜力牛股：同花顺、洲明科技

　　新股概念

　　便宜的发行估值、超低的申购中签率、相对优质的基本面，几大因素的共同作用使得新股成为6月下旬以来A股市场最为火爆的炒作题材，对于投资者而言，新股涨停乃至持续涨停已经不再具有悬念，唯一的担心只是自己是否拥有“炒新”的机会。

　　广发证券投资顾问郑有利指出，尽管目前的市场格局呈现向蓝筹股倾斜的趋势，但在市场资金面有所趋缓的背景下新股依旧可以借助估值低、业绩好、体量小的优势获得多方资金的积极关注。不过在当前的市场环境下，投资者在二级市场参与“炒新”的难度较大，因此建议投资者一旦发现新股估值超过行业平均水平、换手率急剧放大时立刻放弃对新股的追逐。不过对于持有新股股份较多、前期股价尚未经历爆炒的参股概念股，以及上市时间偏短、股价已有较充分回调且中报业绩符合市场预期的次新股，投资者仍可予以积极关注。

　　潜力牛股：岭南园林、东易日盛

　　低估值蓝筹

　　从7月中旬开始，以有色金属、房地产、金融、能源为代表的蓝筹板块开始轮番活跃并成为推升大盘指数在近期持续走高的关键动力，尤其值得一提的是，7月20日以来净流入资金量排名前三位的板块均为蓝筹板块。

　　广发证券投资顾问郑有利表示，最新的7月份PMI数据显示国内经济趋于回暖，微刺激政策开始生效，加上欧美经济的恢复，周期性行业的投资前景开始转好，这提升了以周期性行业公司为主的蓝筹板块的投资预期。同时境外资金的持续涌入、沪港通的临近、中报业绩的相对乐观以及国企改革的深入也为蓝筹板块展开估值修复提供了动力，在投资策略上投资者抓大放小恰逢其时，“煤飞色舞”之后应该是地产、金融，然后是汽车、家电都会有轮涨的机会。

　　潜力牛股：云铝股份、宏源证券

　　政策刺激

　　自6月份以来，监管层开始持续释放定向微刺激政策，这不仅使得A股市场的资金面有所舒缓，更重要的是提振了市场对相关上市公司业绩走向的预期，同时也为二级市场提供了足够的炒作题材。

　　华融证券投资顾问李佳指出，政策利好永远是触发个股或板块行情最有力的工具，尤其是在大盘发出企稳反弹信号、市场做多情绪逐渐聚集之时，给力的政策利好更容易吸引投资者的眼球，鉴于目前正处于年中，政府有可能在近期进一步推出对下半年国内经济走向有指导意义的调控政策，从前期刺激政策出台的类别看，短期内利好政策很有可能集中作用于欠发达地区基础建设、文化教育、高端机械制造、国企改革、军工航天以及金融创新领域，投资者可对上述板块中的龙头股予以重点关注。不过投资者需注意，从利好政策推出到相关政策对上市公司产生实际利好，其中需要经历较长时间，短期内对上市公司的股价只存在脉冲刺激效应。

　　潜力牛股：航民股份、开能环保

　　重组并购

　　随着中国经济转型升级的加速以及监管政策的不断放松，A股上市公司在今年掀起并购重组的热潮，本报数据中心的统计显示，今年前7个月共有205家公司发布并购重组公告，重组规模高达19187亿元，而伴随重组方案的不断涌出，市场对并购重组股的炒作也越发狂热。

　　长城证券投资顾问龚科表示，当前A股并购重组浪潮方兴未艾，而中报会披露上市公司最新的重组动向，因此8月份重组概念股的机会有望向四个方向纵深发展：第一，上市公司通过横向、纵向并购进行优质资产的产业链整合，推进新兴产业并购，这主要集中于医疗、环保及TMT领域；第二，传统上市公司寻求主业转型及更高利润增长点实施的跨行业并购，从2013年的并购案例看，传媒及环保最早进入跨行业并购活动。第三，伴随人民币国际化进程，国内上市公司开始仿效世界优秀公司资本战略，实施海外并购，以利用后发优势，快速学习海外市场的先进商业模式，不少成长行业的战略拓展值得关注。第四，混合所有制改革和传统产业整合的国企改革机会，军工航天、公用事业、建筑建材将是此类并购重组的高发领域。(重庆商报)

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